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伯克希爾股東大會:巴菲特批判比特幣 遺憾錯過谷歌

時間:05-05 07:49 閱讀:4568次 轉載來源:第一財經

(原標題:妙語連珠!伯克希爾股東大會上半場:巴菲特批判比特幣,遺憾錯過谷歌)

簡介:伯克希爾哈撒韋股東大會在奧馬哈召開,巴菲特和搭檔芒格一同亮相并接受投資者的提問.

5月4日,伯克希爾哈撒韋股東大會在奧馬哈召開,巴菲特和60年老搭檔芒格一同亮相并接受投資者的提問,目前股東大會進入中場休息。

伯克希爾一季度財報好于預期

與往常一樣,伯克希爾哈撒韋在股東大會前公布了今年第一季度財報。受美國股市大幅上漲帶動,伯克希爾一季度總利潤216.6億美元(去年同期凈虧損11.4億美元),其中股票投資收益155億美元,金融衍生品投資收益6.08億美元。A類股每股收益EPS 13209美元(去年同期每股虧損692美元),B類股每股收益EPS 8.81美元(去年同期每股虧損0.46美元)。

此外,一季度伯克希爾營業利潤55.6億美元,較同比增長5%,約合每股收益EPS為3215美元。截至今年3月底的浮存金約為1240億美元,較2018年底增加約10億美元。用于回購了A股和B股普通股的資金約17億美元。

值得注意的是,伯克希爾的業績并不包括卡夫亨氏。對此巴菲特表示,普華永道的審計師還未在卡夫亨氏的去年年報上簽字,同時卡夫亨氏也沒有將今年一季度的財報提供給伯克希爾,因此包括卡夫亨氏股息在內的業績回報并未計入利潤表。

比特幣是一種賭博,曾有機會投資Uber

在股東大會開始前,巴菲特回答了包括第一財經記者在內的多家媒體的提問。

2009年以來伯克希爾哈撒韋的股價表現持續弱于標普500指數,今年也是如此。截至5月3日,伯克希爾A類股年內漲幅4.9%,同期標普500指數上漲17.3%。第一財經記者詢問巴菲特對收益率的看法,“股神”表示買標普500指數也是不錯的選擇。

在談及比特幣時,他表達了厭惡之情,“這就是一種賭博工具,其中有很多欺詐現象。比特幣自身并不產生價值,就像貝殼一樣,對我而言算不上是一種投資。”

對于比特幣背后的區塊鏈技術,巴菲特并不否定,“區塊鏈的技術很廣闊,但不一定需要比特幣,富國銀行之前就推出了加密貨幣。伯克希爾只會間接參與區塊鏈,但不會成為其中的領導者。”

對于下周即將登陸紐交所的“獨角獸”Uber,巴菲特表示,18個月之前,他曾考慮過對這家網約車巨頭進行投資的問題,但最終放棄了這一投資計劃。按照IPO價格區間下限推算,Uber上市時的估值超過800億美元。

隨后股東大會提問環節正式開始,以下是部分內容節選。

【回購】問:伯克希爾們手上有非常多的現金,大概1200億,為什么不回購更多股票?

巴菲特:我們是不是有一千億甚至兩千億,都不會有太多差別。回購股票策略上面不會有太大改變。以前是按照帳面價值做回購,現在這個已經過時了。我們買股票,需要它是在一個保守,預估內在價值之下來買。對我來說這個區間可能是10%左右,回購股票是為了讓股東受益。如果伯克希爾的股價低于內在價值,我們將毫不猶豫地拿出1000億美元進行回購,當然不一定是現在,具體的細節將及時披露。

【富國銀行賬戶欺詐】問:伯克希爾為何對富國銀行丑聞保持相對沉默?

巴菲特:我看到了一些報告,富國銀行偽造了大量賬戶。他們作出了錯誤的選擇,激勵了錯誤的行為。我想所有的資產都要被檢查,所有銀行業也要這么做。根據FDIC的規則,如果你們濫用職權或者這些規則,可能都要付出自己的代價。

【投資經驗】問:最有趣的個人投資是什么?

巴菲特:當你從股票身上掙到很多錢時,它們總是會更有趣。

芒格:我曾經買這一支股票很快漲30倍。但是漲5倍時我賣了,這是我一生當中最愚蠢決定,大家如果比我做的還好的話,真應該感到自豪。

【亞馬遜】問:投資亞馬遜是否意味著投資理念的改變?

巴菲特:上個季度伯克希爾兩位投資經理中有一人買入了亞馬遜,但仍秉承了價值投資的理念。價值投資中的“價值”并不是絕對的低市盈率,而是綜合考慮買入股票的各項指標,例如是否是投資者理解的業務、未來的發展潛力、現有的營收/市場份額/有形資產/現金持有/市場競爭等。他相信,兩位投資經理未來做對的次數會超過犯錯誤的次數。

芒格:自己與巴菲特都不是最有靈活性的人,也有些后悔沒有抓住極端發展的互聯網趨勢。對自己沒有預測到亞馬遜公司的崛起并沒有不安,因為貝索斯是一個“奇跡工作者”。但不購買谷歌的股票是一個很大的錯誤,“我們感到很遺憾。”

【5G】問:伯克希爾投資5G的方向是什么?

巴菲特:伯克希爾沒有所謂核心的能力,我們的子公司將會進行涉足5G或者是世界上任何一個科技發展方面的行業,公共事業、液化天然氣、鐵路,這一類都包含在內,我們有一些工作人員,他們對方方面面的行業都有所了解,而且獨具專業理念。

【比特幣】問:如何看待比特幣?

巴菲特:比特幣投機活動重新點燃了他看到人們在拉斯維加斯賭博的感覺。這兩件事都讓他對自己能夠在一個人們知道自己可能會輸的時候進行投機的世界里賺錢充滿信心。

【繼承人】問:是否考慮邀請伯克希爾兩位年輕的副董事長和兩位投資經理也來上臺主持股東大會。

巴菲特:這是個不錯的主意,我們可以討論,因為我和芒格兩個人主持的形式不可能一直持續下去。去年剛提拔的兩位副董事長Ajit Jain和Greg Abel適合來參與主持股東大會,即四個人在臺上回答問題,但兩位投資經理Todd Combs和Ted Weschler不能回答有關投資的問題,因為伯克希爾不應給出投資建議,投資都是自營業務。

【海外持股】問:假設有海外持股,目前最大的五個持倉是什么?

巴菲特:伯克希爾按照美國證券法規定披露應該披露的信息,而不是給出投資建議。伯克希爾確實在一些很重要的國家持有一些股份,可能有的國家披露海外持股的門檻低于美國,需要伯克希爾向當地的證券交易委員會單獨披露持股細節,但伯克希爾沒有義務在美國披露任何海外持倉,不想透露伯克希爾自己的投資策略給外界。

蘋果】問:公司擁有蘋果公司非常大的股權,會影響到蘋果的計劃嗎?

巴菲特:很滿意蘋果是伯克希爾的最大科技股持倉,但蘋果股價太貴了,便宜一點就能買到更多。自己支持蘋果的股票回購計劃,而且蘋果自身是很好的業務。

芒格:家人最喜歡蘋果設備,蘋果是伯克希爾認為值得的投資。

責編:王蕾

姚立偉 本文來源:第一財經 責任編輯:姚立偉_NT6056

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